Форма Карточка клиента содержит полную информацию по каждому клиенту.
При добавлении нового клиента необходимо заполнить следующие поля:
Общая информация — Фамилия, Имя, Отчество, Пол и Дата рождения
Контактная информация — номер телефона и электронная почта
Важно! Для добавления нового клиента обязательно необходимо заполнить поля Имя и Телефон.
Дисконтная карта — номер дисконтной карты и ее тип. Типы дисконтных карт задаются в разделе Справочники → Клиенты
Сохранение данных по новому клиенту происходит после нажатия кнопки Сохранить, которая находится в нижней части формы и дублируется сверху. Если вы передумали добавлять информацию по новому клиенту, то нужно нажать кнопку Отменить.
В поле Комментарий можно добавить заметки по клиенту.
После сохранения карточки нового клиента, вам будет доступны возможность прикрепления фотографии и просмотра дополнительной информации по клиенту.
Для прикрепления фотографии клиента необходимо нажать на поле с фотографией.
Откроется форма для выбора фотографии с вашего компьютера. После выбора фотографии вы сможете откорректировать ее отображение.
На сохраненной карточке отображаются метки: статус активности, тип карты и статус.
Также вам доступна кнопка с возможностью изменения активности клиента, добавления клиента в черный список и загрузки фотографии.
Для Удаления клиента (снятия активности) необходимо нажать Изменить активность.
Если вам нужно Изменить данные, то необходимо нажать кнопку «карандаша» в соответствующем разделе и внести необходимые изменения.
В закладке Лицевой счет вы можете посмотреть финансовую историю взаимоотношений с клиентом.
Другие разделы: